? Riprendere i clienti da un file
Hai la tua lista clienti in Excel o in un altro software? Allora non devi digitare nulla.
- Nel tuo programma precedente esporta la lista clienti come CSV o Excel (.xlsx) — oppure prendi la tua lista Excel esistente.
- Carica il file qui. Come si chiamano le tue colonne non ha importanza.
- Assegna le colonne: l'abbinamento te lo proponiamo automaticamente, tu lo verifichi brevemente. Accanto compare ogni volta un valore d'esempio tratto dal tuo file.
- Guarda l'anteprima e importa.
Buono a sapersi
- La prima riga dovrebbe contenere le intestazioni delle colonne.
- Se via e numero civico stanno in un'unica colonna («Bahnhofstrasse 12a»), li separiamo noi.
- Se è assegnata una colonna con il nome di battesimo, creiamo la voce come persona, altrimenti come azienda.
- I clienti già presenti vengono riconosciuti e saltati — un secondo passaggio non crea doppioni.
- Non viene sovrascritto né cancellato nulla; i clienti esistenti restano intatti.
- Solo il vecchio formato Excel
.xlsnon riusciamo a leggerlo — in Excel salvalo semplicemente come.xlsxo CSV. - Fatture, preventivi e note di credito non si possono ancora riprendere qui da un file — arriverà più avanti. Chi viene da bexio le recupera tramite il collegamento bexio.
1 · Scegliere il file
2 · Associare le colonne
3 · Fatto
Caricare la lista clienti
I tuoi clienti sono in Excel o in un altro software? Esportali come CSV o Excel (.xlsx) e carica qui il file. Non importa come si chiamano le colonne — le associ nel passo successivo.
La prima riga dovrebbe contenere le intestazioni delle colonne. Non viene sovrascritto nulla — i clienti esistenti restano intatti e prima dell'importazione vedi un'anteprima.