? Daten übernehmen
Kunden, Offerten und Rechnungen aus deiner bisherigen Software holen, statt alles abzutippen.
- Zugangsdaten der bisherigen Software hinterlegen.
- Auswählen, was übernommen werden soll, und den Import starten.
- Er läuft portionsweise mit Fortschrittsanzeige — du kannst zwischendurch weiterarbeiten.
Gut zu wissen
- Jeder Datensatz bekommt einen eindeutigen Schlüssel: Ein zweiter Lauf erzeugt keine Doppel.
Verbindung zu bexio herstellen
Kommst du von bexio? Dann holen wir deine Kontakte, Offerten und Rechnungen direkt dort ab – ohne Umweg, ohne Abtippen. Dafür brauchen wir einmalig einen Zugangs-Token.
Noch kein API-Token hinterlegt
So kommst du an den Token — in 4 Schritten:
- Melde dich bei bexio an (dein gewohnter Login).
- Öffne das bexio-Entwicklerportal: developer.bexio.com/pat
- Auf «Personal Access Tokens» → «Create new token» klicken und einen Namen vergeben, z. B.
Datenübernahme. - Den angezeigten Token sofort kopieren und unten einfügen.
⚠️ Der Token wird dir nur ein einziges Mal angezeigt. Kopierst du ihn nicht sofort, musst du einen neuen erstellen.
Nur Super-Admins können Tokens erstellen — der Token hat dieselben Rechte wie dein Konto. Er wird ausschliesslich in dieser Instanz gespeichert und nur zum Lesen deiner Daten verwendet; in bexio wird nichts verändert. Nach der Übernahme kannst du ihn in bexio jederzeit wieder löschen.
Kommst du nicht von bexio?
Kunden lassen sich auch aus einer CSV- oder Excel-Datei übernehmen — aus jeder Software, die einen Export anbietet, oder direkt aus deiner Excel-Liste.
Kunden aus Datei übernehmen